한화생명금융서비스가 16일 GA업계 최초로 해외채권 발행에 성공했다.
GA업계에서 처음으로 외화 채권발행에 성공함으로써 투자시장에서의 '자회사형 GA'의 가치를 인정받게 됐다.
GA업계 1위 '한화생명금융서비스'가 미화 3700만 달러, 한화로는 약 500억 원 규모의 채권을 발행했다.
이번에 발행한 해외채는 3년 만기 고정금리 달러화 채권으로, 발행금리는 원화 4.17% 수준이다. USD SOFR 금리[1]에 1.00%(100bp)를 가산한 뒤, 통화 스왑을 통해 원화 4.17% 수준의 낮은 고정금리로 확정했다. 이번 발행에는 홍콩우리투자은행이 주관사로 나서, 홍콩금융시장에서 발행을 주선했다.
한화생명금융서비스는 지난해 9월 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE)로부터 1천억원의 투자유치에 성공한 데 이어, 이번 해외 채권을 발행하며 자금 조달 비용을 대폭 낮추고, 성장 투자 재원을 확보할 수 있게 됐다.
본지와 전화 통화한 한화생명금융서비스 관계자는 "GA업계 1위 한화생명금융서비스의 기업가치는 물론, 미래 수익성과 안정적인 재무구조, 높은 신용도를 글로벌 투자시장에서 인정받았다"고 평가했다.
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