Hanwha Aeroespacial emite bonos extranjeros por valor de 500 millones de dólares

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Hanwha Aeroespacial ha emitido con éxito bonos públicos en el extranjero, siendo la primera empresa coreana de defensa y aeroespacial en hacerlo.

El pasado día 21, Hanwha Aeroespacial anunció que había confirmado una captación de fondos por un total de 500 millones de dólares (aproximadamente 741.000 millones de wones), tras realizar previsiones de demanda para la emisión de bonos en dólares estadounidenses en Europa y Asia, entre otras regiones.

Los bonos extranjeros emitidos por Hanwha Aeroespacial en esta ocasión son bonos de tasa fija con un vencimiento de tres años (FXD). La tasa de emisión se fijó sumando un margen de 83 puntos básicos (1 bp = 0,01 puntos porcentuales) a la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos con el mismo vencimiento, lo que representa una condición 32 puntos básicos más favorable que la tasa inicial propuesta (IPG) de 115 puntos básicos.

Durante esta previsión de demanda se captaron fondos por un total de 3.300 millones de dólares, aproximadamente siete veces el monto emitido. Este logro sigue a la consecución del pasado mes de la calificación crediticia A- por parte de la agencia de calificación global Standard & Poor's (S&P), siendo la primera empresa coreana de defensa y aeroespacial en obtener dicha calificación. Hanwha Aeroespacial planea utilizar los fondos captados en esta ocasión para financiar su capital de trabajo y el reembolso de préstamos.

Un representante de Hanwha Aeroespacial, en una conversación telefónica con este medio, declaró: «La emisión del primer bono público extranjero se ha completado con éxito. Con base en nuestra capacidad estable de captación de fondos, seguiremos fortaleciendo nuestra competitividad en el mercado global de defensa y aeroespacial».

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