2025年を境に変わった自動車産業地図、韓国と日本を中心としたアジアの覇権が確立

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グローバル自動車産業の覇権地図が2025年を基点に明確に変わった。 昨年1年間、世界の完成車市場を揺るがした核心キーワードは、量的膨張から質的成長への転換であり、その結果、グローバル上位5社の成績表は克明な対比を見せた。

2025年の決算結果によると、世界最大の完成車メーカーである日本のトヨタグループは販売台数1,132万台を記録し、5年連続で世界1位の座を堅く守った。 トヨタの独走は単なる物量攻勢にとどまらず、内実の面でも圧倒的な成果を収めたという点で注目される。 電気自動車の需要停滞期であるキャズム現象が続く中、トヨタは自分たちの強力な武器であるハイブリッドラインナップを前面に出し、約4.3兆円、韓国ウォンで約40.2兆ウォンに達する記録的な営業利益を達成した。 営業利益率も8.6%という驚異的な数値を記録し、規模の経済と収益性という二兎を追うことに成功した。

今回の業績発表で最も破格的な変化は、現代自動車グループの非常事態だ。 現代自動車グループは2025年の1年間、グローバル市場で計727万台を販売し、販売台数基準では世界3位の座を維持したが、収益性指標である営業利益部門で大異変を演出した。 現代車グループの年間営業利益は約20.5兆ウォンと集計され、伝統の強者であるフォルクスワーゲングループを抜いて史上初めてグローバル営業利益2位という金字塔を築いた。 これは、現代自動車グループがジェネシスブランドの定着と高付加価値モデルであるSUVの販売割合を攻撃的に拡大した結果と見られる。 特に、北米市場でハイブリッドモデルの販売好調が収益最大化の牽引車の役割を果たし、営業利益率6.8%を記録し、質的成長の頂点に達したという評価を受けている。

一方、欧州完成車のプライドであるフォルクスワーゲングループは900万台の販売台数を記録し、2位の座を守ったが、内実の面では困難な成績表を受け取った。 フォルクスワーゲンの2025年の営業利益は、前年比53%も激減した約15.3兆ウォンに止まった。 営業利益率は2.8%水準まで急落したが、これは米国の保護貿易主義強化にともなう関税負担とポルシェなどラグジュアリーブランドの製品戦略修正にともなう莫大な費用支出が原因だった。 欧州市場内の電気自動車競争の激化による販売価格の下落も、収益性悪化の直撃弾となった。

米国企業のGMは、北米市場の堅調な需要を基に、618万台の販売台数と127億ドルの営業利益を記録し、安定的な経営指標を維持したが、グローバル5位のステランティスは最悪の一年を送った。 ステランティスは年間販売台数548万台を記録したが、約1.4兆ウォンの営業赤字を出し、上位5社のうち唯一マイナス成長を記録した。 北米地域の在庫管理失敗と欧州市場でのシェア下落が重なり、グローバルサプライチェーン再編の波高を越えられなかった様子だ。

結果的に2025年、グローバル自動車市場はトヨタの独走体制の下、現代自動車グループが新しい強者として浮上し、伝統の強者である欧州メーカーが収益性危機に直面する三角構図が形成された。 市場の専門家らは、電気自動車への転換速度の調整とハイブリッドモデルの戦略的運用能力が、企業の生存を決定付ける核心変数になったと分析する。 現代自動車グループの営業利益2位になったのは、グローバル自動車産業の中心軸が従来の欧州や米国からアジアメーカーへと、さらに急激に傾いていることを示唆する象徴的な事件として記録される見通しだ。 今後、グローバルメーカーは自動運転技術力の確保とソフトウェア中心車両(SDV)への転換速度を高めると同時に、急変する国際情勢と関税障壁に対応するための現地生産最適化戦略に死活をかけるものと見られる。

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