世界のEVバッテリーの2個に1個は中国製··· 海外市場制覇の加速化

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グローバル電気自動車バッテリー市場で中国バッテリーメーカーが56.4%で海外シェアの過半数を超え、影響力を急速に拡大している一方、国内バッテリー3社の海外での立地は大きく萎縮したことが分かった。

エネルギー専門調査機関SNEリサーチによると、今年第1四半期から第3四半期まで中国を除くグローバル海外市場で中国主要バッテリー企業の総設置物量は前年同期対比24.7%増加した426.7ギガワット時を記録した。 中国の上位6社のバッテリーメーカーの海外シェアは56.4%に達し、世界中の電気自動車2台のうち1台以上に中国製バッテリーが搭載された。

一方、LGエネルギーソリューションとSKオン、三星SDIの国内バッテリー3社の中国外市場の合算シェアは、従来の38.2%から26.5%へと11.7%ポイント急減した。 この期間、国内3社の海外バッテリー設置物量も113ギガワット時にとどまり、前年同期比13.5%減少するなど、北米市場の需要鈍化と対外環境悪化の直撃弾を受けた。 日本のパナソニックもテスラ依存度の影響で設置物量が35.6ギガワット時にとどまり、シェアが8.4%に縮小され、韓国と日本企業ともに苦戦を強いられた。

このような国内外のバッテリー業界の格差は、中国の先頭および後発企業の同時多発的な海外市場攻勢に起因する。 業界1位のCATLは、海外設置物量が46.7%急増した143.7ギガワット時を記録し、33.7%のシェアで独走体制を強化し、BYDも完成車の輸出好調に支えられ66.8%増加した45.9ギガワット時で10.8%のシェアを占めた。 ここにイブエネルギーが214.6%急増した9.5ギガワット時を記録し、ゴーションハイテク17.6ギガワット時、スボルト13.1ギガワット時など後発走者まで3桁の成長率を上げ、K-バッテリーの立地を脅かした。

業界専門家たちは中国企業が価格競争力と積極的なヨーロッパ·北米拠点投資を土台に海外市場主導権を強固にしており、国内バッテリー産業の危機感が高まっていると指摘した。 韓国のバッテリー企業が激しい中国産バッテリーの攻勢に対応するためには、次世代バッテリー技術力の確保とポートフォリオの多角化、サプライチェーンの安定性強化を通じた根本的な競争力向上戦略の準備が急がれるという声が高まっている。

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