Doble presión por la presión de costos y la escasez de semiconductores que sacude el ecosistema del vehículo del futuro

Este contenido ha sido traducido por IA.

Recientemente, la industria automotriz global se ha enfrentado a dos grandes desafíos estructurales: el aumento de los precios de las materias primas y la escasez de suministro de semiconductores para vehículos. Los fabricantes de vehículos terminados están sufriendo una doble presión (Double Squeeze) en ambas direcciones: por un lado, deben reducir los precios finales de entrega debido a la intensificación de la competencia de precios en el mercado; por otro, su rentabilidad se deteriora rápidamente debido al aumento repentino de los costos en la cadena de suministro aguas arriba.

Las repercusiones de la presión sobre los costos se reflejan claramente en la caída de los resultados de las principales empresas fabricantes de vehículos terminados. Esto se ha vuelto especialmente notable en China, el mercado más grande del mundo para vehículos ecológicos. Mientras que las ventas minoristas del mercado de automóviles de pasajeros en China cayeron más de un 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior, los beneficios netos del primer semestre de Changan Automobile se desplomaron aproximadamente un 60%, mientras que GAC Group y Seres registraron déficits por decenas de cientos de millones de yuanes o pasaron a pérdidas.

Estas empresas señalaron unánimemente el aumento de los precios de las materias primas y los componentes como la causa principal del deterioro de sus resultados. Además de materiales para baterías como el litio, el factor decisivo fue el aumento repentino de los precios de los semiconductores de memoria basados en procesos maduros utilizados en sistemas de infoentretenimiento para vehículos y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), impulsado por la explosión de la demanda de centros de datos de inteligencia artificial (IA). Se determinó que, en algunos modelos de gama alta, el costo de los materiales por vehículo aumentó hasta en 10.000 yuanes (aproximadamente 1,9 millones de wones).

Esta inestabilidad en la cadena de suministro y la sofisticación tecnológica de las TI están llevando a la industria automotriz a una guerra por la adquisición de semiconductores. A medida que los automóviles evolucionan hacia lo que esencialmente son «ordenadores con ruedas», la demanda de semiconductores ha aumentado drásticamente: de solo 200 a 300 unidades por vehículo de motor de combustión interna, a más de 1.000 para vehículos eléctricos y más de 2.000 para vehículos con conducción autónoma de nivel 3 o superior. Con la plena implementación de la conducción autónoma y los vehículos centrados en el software (SDV), se prevé que el espacio de procesamiento de datos aumente, lo que impulsará un crecimiento anual promedio de al menos el 11% en la demanda de semiconductores de memoria para vehículos.

En consecuencia, los fabricantes globales de vehículos terminados están apostando todo a la construcción de cadenas de suministro a largo plazo, abandonando sus métodos tradicionales de adquisición a corto plazo. General Motors (GM) y Ford de EE. UU. han firmado recientemente acuerdos de suministro a largo plazo con la empresa estadounidense de semiconductores Micron para vehículos, buscando asegurar volúmenes de producción por varios años. En China, NIO y XPeng han dado un paso más al desarrollar sus propios sistemas en chip (SoC) para conducción autónoma e implementarlos en sus vehículos, acelerando así su estrategia de internalización de semiconductores. Se analiza que el dominio de Tesla en el mercado de automóviles importados nacionales y el éxito de las empresas chinas se deben a estas capacidades tecnológicas de TI y al poder de control sobre la cadena de suministro.

En un entorno de competencia infinita donde la desaceleración de la demanda y el aumento de los costos se superponen, la supervivencia de las empresas fabricantes de vehículos terminados depende de la adquisición estable de componentes clave y su capacidad para controlar los costos. Solo las empresas que logren economías de escala mediante la estandarización de componentes y dispersen proactivamente los riesgos de la cadena de suministro podrán apoderarse del liderazgo en el mercado del vehículo del futuro.

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