LFPバッテリー素材の価格が100%急騰··· 供給不足により中国製EVの「コストパフォーマンス戦略」が揺らいでいる

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電気自動車(EV)とエネルギー貯蔵装置(ESS)の核心陽極材として使われるリチウムリン酸鉄(LFP)の価格が今年に入って上昇傾向を見せたが、最近になって急激に上昇している。 一般的に原材料価格が急騰すれば需要が萎縮するものだが、現在LFP市場は価格が1年ぶりに2倍近く跳ね上がったにもかかわらず需要がむしろさらに集中する異例的な「双引き好調」を記録中だ。

最近の現物市場データによると、LFP400kg1パックの価格は2万5000元（約475万ウォン）を突破した。 これはわずか1年前に約1万元前後だったのに比べると、100%近く暴騰した数値だ。 数年間、供給過剰と単価下落圧迫に苦しめられ、「価格が上がれば需要が死ぬ」という公式が支配的だったLFP市場の伝統的な観念が完全に崩れたのだ。

このような価格高騰と供給不足現象の最大の原因は、バッテリーメーカーと完成車メーカーの強力な「需要牽引」にある。 特に、中国産電気自動車の海外輸出が加速化し、グローバル市場で安全性と経済性を備えたLFPバッテリーの採用率が急増した。 ここに世界的に大規模な発電所、商業用および家庭用ESSプロジェクトが本格的に拡散し、寿命が長く安全なLFP注文が爆発的に増えた。 これまで在庫を最小限に維持してきたダウンストリーム企業が今後の追加上昇を懸念し、長期契約と大量先取りに乗り出し、現物不足現象はさらに深刻化している。

同時に上流原材料費用の上昇もLFP価格を底から押し上げている。

LFPの製造原価の約30%を占めるリン酸鉄は、硫酸、リン酸など基礎化学原料の価格上昇の影響で単価が大幅に上昇した。 また、他の核心成分である炭酸リチウムの価格も同様に回復傾向を示し、LFPメーカー各社のコスト負担を増大させた。 この数年間、構造調整を通じて競争力のない中小企業等が退出された状態であり、残っている主要生産企業等が工場をフル稼動しているにも関わらず短期間に押し寄せる需要に耐えられるほど供給弾力性を確保しにくい状況だ。

業界専門家たちは今回のLFP価格上昇が短期的な投機性資本によるものではなく、前方産業の強固な需要と後方の原価上昇が結合された構造的変化だと分析する。 今後、LFP市場の行方は電気自動車およびESSの実質設置量を維持するかどうかとリチウム·リン酸塩鉱山の供給速度にかかっている。 問題は、LFPが主要電気自動車のバッテリー価格を決定するだけに、今後、中国産電気自動車の価格上昇は避けられない見通しだ。

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